买2艘租8艘！扬子江金控要做“中国最赚钱的船东”

近日，扬子江金融控股正在将投资目光瞄准油船市场，这家由扬子江船业集团分拆投资业务部门成立的上市公司正在复制“中国最赚钱船厂”模式，力图打造成为“中国最赚钱的船东”。

7月20日，扬子江金融控股宣布，全资子公司GEM Asset Management Pte Ltd管理的子基金Yangzijiang Maritime Private Equity Fund #2已经投资收购2艘成品油/化学品船，并签订了8艘MR型成品油/化学品船共同租船协议。

公告显示，这2艘成品油船分别为26199载重吨“RT Star”号，投资金额1950万美元；以及19999载重吨“OM Shanghai”号，投资金额1264万美元。这2艘船均为运输IMO 2货物的不锈钢成品油/化学品船，其中“RT Star”号将由Yangzijiang Maritime Private Equity Fund #2与一家上海油船船东/运营商共同拥有，“OM Shanghai”号则将由该基金与一家新加坡船东/运营商共同拥有。两艘船投资金额总计3214万美元（约合人民币2.3亿元）。

与此同时，该基金还与一家国际油船租赁公司签署了一项共同租赁协议，将共同租赁8艘49999载重吨环保化学品/成品油船，每艘租期不到一年，将装载IMO 2货物。

扬子江金融控股表示，油船项目投资和共同租船协议符合基金的核心战略。2023年原油船需求预计将增长6.5%，成品油船需求预计将增长9.1%，2024年和2025年总体需求前景也相当乐观，预计油船总载重吨位需求将增长4.9%。强劲的需求和紧张的供应相结合，有望在未来几年支撑油船租船费率。油船船东将从这一积极的市场前景中受益，能够为其船舶索取更高的租金。

据了解，扬子江金控由扬子江船业集团分拆投资业务部门成立，在去年4月底于新加坡交易商挂牌上市。目标成为亚洲领先的投资管理公司，专注于长期价值创造，主营业务包括债务投资业务、投资管理业务以及基金/财富管理业务。

扬子江金控计划通过收购持有资本市场服务牌照的基金管理公司或在新加坡设立基金管理公司进入基金管理和财富管理业务，通过管理第三方投资基金和提供财富管理服务获得经常性收费收入，并将投资区域拓展到东南亚乃至全球。

去年，扬子江金控计划设立海事投资基金，初始资本高达2.5亿美元。扬子江船业集团将向该海事投资基金注资1亿美元，由扬子江金控运营，其余资金将通过定向增发的方式募集，采用可变资本公司架构，设立多个子基金，资产负债分离。扬子江金控表示，该基金目前的目标是管理6亿美元的资产，目前已获得5亿美元的资本承诺，其中2亿美元来自母公司。目前正在与其他投资者合作，以确保剩余的1亿美元到位。该基金的目标是实现其投资组合10%至18%的内部收益率（IRR）。

据了解，扬子江金控已经任命航运业资深人士闫中兵(Alex Yan)为基金经理。此前，闫中兵曾在 Klaveness Asia、英国劳氏船级社（LR）任职、担任过海通恒信租赁(香港)有限公司 (Haitong UT Leasing HK Limited) 船舶租赁部总经理，和中国船舶(香港)航运租赁公司资产管理部副总经理，具有丰富的项目经验以及资产和结构融资经验。

该基金在投资、融资/租赁、管理和租赁包括船舶在内的海事资产方面处于有利地位，并以全球地域为重点。基金的目标是符合ESG原则的生态友好型、可持续发展型和节能型海事资产，重点关注液化气船，包括运输LNG、LPG、液化乙烷气（LEG）、甲醇、氢气、氨气和二氧化碳的船舶。基金还将不时投资于其他行业，包括可再生能源项目和生态设计船舶。

扬子江金控执行董事长任元林此前表示：“我们认为海事投资基金在满足造船产业升级的需求、促进航运金融的健康增长等方面，存在巨大商机。凭借扬子江船业集团在航运业的战略网络和行业经验，希望我们的海事投资基金能够成为航运业稳定的资金来源。”

截止目前，Yangzijiang Maritime Private Equity Fund #2已经完成了12项交易，承诺出资1.788亿美元，并已投资8280万美元。截至2023年6月30日，该基金的投资组合实现了16.4%的IRR和17.7%的净资产收益率（ROE）。